副董事長吳總所著《陌生的老路》連載(八)
第二章 去產(chǎn)能化的需要
2、產(chǎn)能過剩的幾個主要行業(yè)
產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟普遍存在的經(jīng)濟現(xiàn)象。產(chǎn)%能利用率是判斷產(chǎn)能過剩的直接指標。歐美國家認為，產(chǎn)能利用率在79—83%較合理，低于75%即為嚴重過剩。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，不少行業(yè)需求將在今后幾年內(nèi)到達峰值，產(chǎn)能過剩的矛盾將更突出。在產(chǎn)能嚴重過剩的情況下，把產(chǎn)能盲目擴張勢頭壓下去是重頭戲。
由于體制原因，中國各級地方政府考核中不約而同地要政績。政績由數(shù)字體現(xiàn)，由于地方GDP主義的驅(qū)動，眾多產(chǎn)業(yè)部門、各級地方政府一起發(fā)力，中國不可避免地進入產(chǎn)能過剩的經(jīng)濟周期。無論是屬于高耗能的電解鋁、鋼鐵制造，還是新興產(chǎn)業(yè)的光伏太陽能和風電，以及造船和鋼鐵業(yè)中高端產(chǎn)品的硅鋼，均被業(yè)界公認為產(chǎn)能過剩。
先看鋼材。鋼鐵是國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)，是技術(shù)、資金、資源、能源、勞動密集產(chǎn)業(yè)，同時是產(chǎn)能過剩最嚴重、影響最大的行業(yè)。1949年，中國只有15.8萬噸鋼，不少上年紀的人記得，1958年，中國為實現(xiàn)年產(chǎn)1070萬噸鋼，舉國上下齊上陣，“土高爐”遍地開花，煉出的都是些不堪使用的黑疙瘩。1978年，全國鋼產(chǎn)量超過3000萬噸。1996年，粗鋼年產(chǎn)量突破1億噸。在鋼鐵工業(yè)發(fā)展史上，只有美國、前蘇聯(lián)、日本三個國家的鋼產(chǎn)量曾經(jīng)達到過年產(chǎn)1億噸以上。
近年，新興產(chǎn)業(yè)和虛擬經(jīng)濟發(fā)展迅速，鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成了夕陽產(chǎn)業(yè)。但鋼鐵就像糧食一樣，并不因新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展就變得可有可無，相反，鋼鐵雖然不是新興產(chǎn)業(yè)，卻是常青產(chǎn)業(yè)，任何時候都離不了，鋼鐵仍是國民經(jīng)濟發(fā)展最重要的基礎原材料。如果沒有鋼鐵工業(yè)的支撐，造船工業(yè)不可能在全球占到那么大比重。2010年中國船舶完工量達到6560萬載重噸，占世界造船市場完工量的43.6％，全球第一。
通過改革開放，中國鋼鐵工業(yè)迅速發(fā)展。裝備技術(shù)水平上了個大臺階，2005年從鋼鐵的凈進口國轉(zhuǎn)變成凈出口國，成長為世界第一生產(chǎn)大國。新世紀這15年內(nèi)，中國生產(chǎn)了大約70億噸鋼。沒有這70億噸鋼，哪能建起鱗次櫛比的高樓大廈、縱橫交錯的鐵路和高速公路。鋼鐵如同堅硬的骨骼一般，強力支撐著中國這個大國的崛起。
改革開放后，中國鋼鐵工業(yè)的最大事件是寶鋼建設。20世紀80年代，寶鋼建設暫停，日本供應公司要求賠償，中方認為日本公司不友好，恢復建設時敲打日本，把2050毫米熱軋機改訂德國設備，4億美元是不小的訂單。寶鋼一期所有核心設備基本靠進口，只有約12％國產(chǎn)，而且是邊角結(jié)構(gòu)件；二期時改為合作制造，國產(chǎn)化率大大提高；第三期，設備國產(chǎn)化率達到80％。有了寶鋼的經(jīng)驗，后來像包鋼改造、攀鋼改造、曹妃甸的建設等，中國鋼鐵設備基本上實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
中國鋼鐵工業(yè)以前基本依托大城市發(fā)展起來，主要集中在省會城市。隨著城市功能不斷拓展，鋼鐵廠成為城市的污染源之一。例如首鋼，早期北京霧霾雖沒有像今天這樣受到廣泛關注，但北京用水頗為緊張，因此提出首鋼搬遷。首鋼是中國最早進入年產(chǎn)千萬噸級鋼的企業(yè)之一，無論從政治、經(jīng)濟，還是技術(shù)上看，在中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展史上都具有重要地位，想將這樣歷史悠久的鋼廠搬離北京，難度可想而知。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)調(diào)整說起來容易，做起來卻很困難，淘汰落后產(chǎn)能，地區(qū)布局重新洗牌后，作為勞動密集型和產(chǎn)業(yè)帶動型的冶金行業(yè)，大量的從業(yè)人員需要安置。比如寶鋼重組上鋼，寶鋼當時只有2萬人，要解決上鋼一廠到十廠約20萬鋼鐵工人的就業(yè)問題，過程是非常困難的。但是，后來堅決邁出這一步。寶鋼將原來的老廠重組，有的專門去做不銹鋼，有的改去生產(chǎn)板材，有的去生產(chǎn)線材如鋼絲簾線等，逐漸把老鋼鐵企業(yè)進行徹底改造，這是個成功案例。
上世紀七八十年代前，反映鋼鐵工人的典型形象是戴鴨舌帽、拿大鐵釬、戴防護鏡在煉鋼平爐前操作，鋼花四濺。事實上，在落后的平爐前工作非常艱苦，能耗高、效率低、質(zhì)量差。原冶金部提出應淘汰落后設備，平爐、300立方米以下高爐、30噸以下轉(zhuǎn)爐等逐步被淘汰，代之以4000立方米高爐，甚至5000立方米高爐、板坯連鑄連軋、精煉爐等達到世界先進水平的設備。
改革開放初，中國連小方坯連鑄機都不能生產(chǎn)，需要從國外引進設備和技術(shù)，礦山設備極其落后，最大只能生產(chǎn)4立方米挖掘機，電動輪車還不會生產(chǎn)。另一套是千萬噸級露天礦成套設備，稱它為半套是因為千萬噸級露天礦成套設備還用于煤礦、有色金屬礦。主要內(nèi)容是16立方米、23立方米電鏟和108噸、154噸電動輪車。
自寶鋼建設以來，中國冶金裝備不斷創(chuàng)新，制造能力不斷增強。世界最強的冶金設備設計制造企業(yè)德國西馬克、德馬克公司設計的軋機大部分也是分包給中國的一重等企業(yè)生產(chǎn)。中國還嘗試了一些先進工藝和設備?，F(xiàn)在鋼鐵價格指數(shù)在能源價格、原材料價格、人工成本大幅度提高了的情況下才只有1994年的60％，如果沒有先進的技術(shù)和裝備，很多企業(yè)根本無法支撐下去。鋼鐵裝備的進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了不斷進步，目前，中國大部分鋼鐵產(chǎn)品都實現(xiàn)了國產(chǎn)化，技術(shù)上也逐漸達到國際水平。今后鋼鐵工業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)等方面還要不斷進行創(chuàng)新驅(qū)動，綠色發(fā)展，滿足新的需求。
長期以來，中國鋼鐵產(chǎn)能到底是多還是少，多大的產(chǎn)能才算恰當？爭論很多。有一組數(shù)據(jù)顯示，從美洲大陸被發(fā)現(xiàn)到現(xiàn)在，美國共用了約100億噸鋼建造橋梁、鐵路、大廈、機場等；日本從明治維新開始到現(xiàn)在用了大約60億噸鋼。中國從1949年至今，建設用鋼是85億噸左右。
經(jīng)濟在不同發(fā)展階段有不同特征。美國、前蘇聯(lián)、日本、德國在經(jīng)濟高速發(fā)展階段鋼鐵產(chǎn)量都超過1億噸，現(xiàn)在高速發(fā)展階段過了，基礎設施已經(jīng)完善，需求下降，鋼鐵產(chǎn)量都跌落到1億噸以下。美國以芝加哥為中心的五大湖周邊被稱為銹帶，也必須進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率，在2007年至2011年間，保持在80%左右，總體處于合理水平。但在2012年之后，產(chǎn)能利用率明顯下降，產(chǎn)能過剩矛盾突出。2012年至2014年，中國粗鋼產(chǎn)能分別為10億噸、10.4億噸、超過11億，粗鋼產(chǎn)量分別為7.2億噸、7.79億噸和8.23億噸，產(chǎn)能利用率分別為72%、74.9%和低于74.8%。近幾年的實際產(chǎn)能利用率可能更低。由于產(chǎn)能嚴重過剩導致鋼材價格持續(xù)下跌，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，行業(yè)整體效益大幅下滑，鋼材價格一路下跌，屢創(chuàng)新低，鋼鐵行業(yè)盈利水平持續(xù)下降，大中型鋼鐵企業(yè)整體上徘徊于盈虧邊沿。
鋼鐵制造行業(yè)產(chǎn)能過剩已持續(xù)好幾年，在2007年前，粗鋼產(chǎn)能利用率在83%以上，但2007年后產(chǎn)能利用率整體下了一個臺階，再也沒有回到80%，即長期產(chǎn)能過剩的體現(xiàn)。
鋼鐵行業(yè)盈利水平下降也是產(chǎn)能過剩的直接表現(xiàn)。產(chǎn)能過剩，行業(yè)整體處于盈虧邊沿，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的能力下降，嚴重影響行業(yè)的健康發(fā)展。產(chǎn)能過剩的問題，中國以前多次出現(xiàn)過。但像目前這一輪的產(chǎn)能過剩范圍如此之廣、數(shù)量如此之大、影響如此之深，還不多見。這一輪產(chǎn)能過剩的大背景是國際金融危機導致的外需下降，特別是中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，增長速度由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)換，處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，這就使得中國在經(jīng)濟高速增長時期，按照原有比較優(yōu)勢配置建設的產(chǎn)能出現(xiàn)了過剩。
上海松江鋼材城位于上海市松江區(qū)，地跨九亭鎮(zhèn)和泗涇鎮(zhèn)兩鎮(zhèn)，與便捷的Ｒ４輕軌線及嘉金高速公路、滬青平高速公路和鐵路相鄰，距虹橋國際機場僅15分鐘路程，貿(mào)易區(qū)域面向上海閔行、金山、奉賢、青浦、浦東、徐匯等地區(qū)，輻射江浙一帶。設施配套齊全，交通便捷，地理位置優(yōu)越，輻射區(qū)域廣，且有閩東在滬經(jīng)營鋼材大軍強有力的支撐，一度被認為是云集了2000家鋼鐵貿(mào)易公司的上海最大的鋼材市場，而到如今已經(jīng)門可羅雀，關門大吉的公司也不在少數(shù)。
由于鋼鐵企業(yè)靠低價競爭，2015年的鋼鐵價格指數(shù)只相當于1994年的60％。也就是說，20年過去了，物價人工費上漲，鋼材價格不僅沒有上漲，反倒下降，這是靠技術(shù)進步和規(guī)?；?jīng)營來消化，利潤相當微薄，甚至虧損。與過去不同，環(huán)保的要求越來越高了，如果環(huán)保不達標，會有更多的企業(yè)關停并轉(zhuǎn)。
中國鋼鐵產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，市場會作出調(diào)整，要使市場在資源配置中起決定性作用和更好地發(fā)揮政府作用。有人希望經(jīng)濟發(fā)展一直是平穩(wěn)的，不多也不少，這是計劃經(jīng)濟理想狀態(tài)，但事實上做不到。事實上經(jīng)濟都是波浪式發(fā)展的，波浪式發(fā)展才真正符合經(jīng)濟規(guī)律。現(xiàn)在很多鋼鐵企業(yè)不賺錢，甚至虧損，不得不關停并轉(zhuǎn)；想生存須努力創(chuàng)新求發(fā)展，千方百計降成本、在環(huán)保上下功夫、努力走出去、轉(zhuǎn)型發(fā)展等，探索轉(zhuǎn)型升級之路，這樣中國鋼鐵工業(yè)才能進入一個新的發(fā)展階段。在經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)后鋼鐵產(chǎn)量回落是必然會發(fā)生的。
在鋼材出口方面，不鼓勵高能耗的低級鋼鐵產(chǎn)品出口，特別是低檔的鋼坯、鐵合金。對于高附加值的制成品，像管材、板材，中國在現(xiàn)發(fā)展階段不可能不出口，是全球市場需求決定的。中國已成為制造業(yè)大國，眾多人口需要就業(yè)，機械設備、發(fā)電設備、冰箱、空調(diào)、汽車、輪船等帶出去鋼材8000萬噸左右，兩項加在一起接近2億噸。日本出口比例比中國多，日本沒有能源和鐵礦石，但出口鋼材約40％，我們出口鋼材11％左右。相對于鋼鐵生產(chǎn)大國，中國這一出口比例尚屬適度。
哈佛大學出版的《企業(yè)管理百科全書》中稱：附加價值是企業(yè)通過生產(chǎn)過程所新增加的價值或者從企業(yè)的銷售額中扣除供生產(chǎn)之用而自其他企業(yè)購入的原材料成本，也就是企業(yè)的純生產(chǎn)額。產(chǎn)品附加值應該包括兩個方面的內(nèi)容，即通過企業(yè)的內(nèi)部生產(chǎn)活動等創(chuàng)造的產(chǎn)品附加值和通過市場戰(zhàn)略在流通領域創(chuàng)造的商品附加值。高附加值產(chǎn)品，是指投入產(chǎn)出比較高的產(chǎn)品。技術(shù)含量、文化價值比一般產(chǎn)品要高，市場升值幅度大。高附加值產(chǎn)品不等同于高科技、高消費、高檔次產(chǎn)品，只有成為高效益產(chǎn)品時，才能稱為高附加值產(chǎn)品。
中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，而“一帶一路”為鋼鐵更高水平走出去帶來巨大機遇。鋼鐵已成為中國在全球最具競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，有實力走向國際、融入全球，用好國內(nèi)外兩個市場、配置好國內(nèi)外兩種資源，努力進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重創(chuàng)新驅(qū)動，要在每一個細節(jié)中做文章，降本增效，可持續(xù)發(fā)展，推動中國鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
說了鋼鐵，再說煤。煤是中國人的心病，中國不缺煤，而從環(huán)境和使用效率考慮，又不能敞開用煤。遠在16世紀，中國老百姓就用黃土做粘結(jié)劑，加水制作型煤。至今部分城鎮(zhèn)、農(nóng)村還延用這一傳統(tǒng)做法制作煤球，用于做飯取暖。中國是世界第一大煤炭生產(chǎn)與消費國，在相當長時期內(nèi)，以煤為主要能源的生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)不會改變。
中國是典型的煤煙型大氣污染國家。據(jù)粗略統(tǒng)計，二氧化碳等大氣污染造成的經(jīng)濟損失總量達到GDP的2%以上。燃煤造成的二氧化硫及總懸浮顆粒物的排放量分別約占85%和70%，造成的經(jīng)濟損失年高達1000億元以上。由于中國落后的燃煤技術(shù)及裝備，導致中國主要工業(yè)產(chǎn)品能耗比先進國家高出20%～60%，能源效率為34%，比先進國家低10個百分點。發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)是提高中國能源效率的重要途徑。
潔凈煤技術(shù)是當前世界各國解決環(huán)境問題的主導技術(shù)之一，也是高技術(shù)國際競爭的重要領域之一。中國圍繞提高煤炭開發(fā)利用效率、減輕對環(huán)境污染開展了大量的研究開發(fā)和推廣工作。隨著國家宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，中國政府把潔凈煤技術(shù)作為可持續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)兩個根本轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略措施之一。型煤技術(shù)在今后相當長時期內(nèi)具有發(fā)展前景，對提高煤炭利用效率，減輕用煤造成的環(huán)境污染，滿足部分工業(yè)生產(chǎn)和不斷提高城鄉(xiāng)人民的生活需要具有重要意義。
2010年的“煤飛色舞”行情，至今被投資者津津樂道，不過彼時的人們很難預見到：這竟然是煤炭股最后的絕唱，從2010年至今，煤炭股慘烈殺跌，一跌再跌，煤老板們風光不再，持有煤炭股的投資者，虧損累累，深度套牢。統(tǒng)計顯示，煤炭行業(yè)虧損面已高達80%左右。
山西出臺“10號文”，為消除此起彼伏的礦難，保護胡亂采掘的煤炭資源，歷史上最大力度的煤礦重組改革推進，登記在冊的中小煤礦被兼并。三晉大地上登記在冊的兩千多家中小煤礦，逃不過被國有化的命運。不斷撩撥人們神經(jīng)的煤老板隨著整合進行消失的歷史。這個空前難以絕后的群體中，有不會寫自己名字的農(nóng)民，有貨真價實的博士，有下海的教師與機關干部，有各種背景各種身份的淘金者，相當多數(shù)的老板只有初中文化水平，無聲的博弈低調(diào)地上演。而由一次一次的“火焰山”之后，他們中的一部分搖身變成其他品種的大亨。
煤老板在煤礦國有化浪潮中被吞沒，折成現(xiàn)金攥在手里，不知道該怎么辦。據(jù)估計，山西煤老板手中有3000億元資金，國內(nèi)資本市場低迷、投資渠道狹窄，一大筆巨額資金投向何方，亟須政策引導?？蓢@的是，山西小型煤炭企業(yè)主在大潮中蜂擁而起，具備的文化知識背景和經(jīng)營素質(zhì)是道“玻璃門檻”。小煤礦屬粗放式管理，技術(shù)含量不高。高科技農(nóng)業(yè)和服務業(yè)，既要求精細管理，更有技術(shù)門檻。人才、管理技術(shù)跟不上，顯然具有很大經(jīng)營風險。民營企業(yè)投資受到的制約和瓶頸很多，土地、資金、人才、管理、技術(shù)、信息缺一不可，這些要素的取得，對于國企可能容易些，但民營企業(yè)獲取的成本依然很高。
平板玻璃是5大嚴重產(chǎn)能過剩行業(yè)之一。據(jù)國泰君安證券統(tǒng)計，中國已有290條平板玻璃生產(chǎn)線，預計還將新增42條。平板玻璃也和鋼材一樣受供給過剩影響價格出現(xiàn)下滑。由于中國房地產(chǎn)行情萎靡不振，庫存正快速膨脹。在此背景下，中國企業(yè)開始通過出口來謀求生機。主要出口地為東南亞國家，隔熱性能優(yōu)良的高性能建筑玻璃似乎實現(xiàn)了出口增加。對此，日本企業(yè)坐臥不寧。日本平板玻璃廠商高管憂慮的表示，難免要在處于領先優(yōu)勢的市場展開競爭。日本平板玻璃企業(yè)在泰國等地擁有生產(chǎn)基地，在東南亞處于領先優(yōu)勢。然而，價格便宜10～20%左右的中國產(chǎn)平板玻璃已開始大舉涌入該市場。
產(chǎn)能下降主要靠市場淘汰。一些企業(yè)受產(chǎn)品價格下跌的影響，加上環(huán)保壓力越來越大，資金鏈承受壓力，導致企業(yè)最終被動淘汰。另外，一些主要企業(yè)主動裁減生產(chǎn)線。不過，產(chǎn)能的控制依然沒有明顯效果。與平板玻璃行業(yè)密切相關的房地產(chǎn)市場降幅明顯，新開工面積等多方面的影響，降幅都在10%以上，而平板玻璃的總體產(chǎn)量減幅僅在4—6%間浮動。產(chǎn)能減少的幅度太小，遠不及市場需求減少的幅度。
中國水泥行業(yè)早在2003年就出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的苗頭，當時立窯等落后產(chǎn)能的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，新型干法水泥產(chǎn)量占22%，主要任務是淘汰落后的立窯產(chǎn)能過剩。到2012年，新型干法水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量已達到90%，在房地產(chǎn)業(yè)和重化工業(yè)快速發(fā)展的需求推動下，眾多行業(yè)紛紛涌入水泥行業(yè)，產(chǎn)能過剩的風險不斷積聚。
過去十幾年間，水泥行業(yè)產(chǎn)能整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，經(jīng)歷過兩波高峰，第一波是2004年至2005年，新增熟料產(chǎn)能均在1億噸以上，造成了2005-2006年華東地區(qū)嚴重產(chǎn)能過剩；最近的一次高峰出現(xiàn)在2009年至2010年，水泥產(chǎn)能出現(xiàn)井噴式增長，年新增熟料產(chǎn)能達到2億噸以上，一方面原因是2008年四萬億效應疊加2010年節(jié)能減排拉閘限電，水泥價格猛漲推升企業(yè)盈利，另一方面是2008年9月國務院“38號文”嚴厲去產(chǎn)能，宣布不再給新批文，水泥企業(yè)反而紛紛趕在截止日前加快建產(chǎn)能速度。2012年后，新增產(chǎn)能明顯回落，但回落速度不達預期。
為什么在盈利大幅下滑情況下，水泥新增產(chǎn)能仍綿綿不絕，屢超預期，原因是行業(yè)未經(jīng)歷長期虧損，盡管行業(yè)大周期下行，但由于上游煤炭價格持續(xù)下跌，而且跌幅大于水泥價格，水泥企業(yè)依靠擠占上游煤炭利潤持續(xù)盈利，新建生產(chǎn)線仍有經(jīng)濟可行性。再就是地方政府激勵扭曲，地方政府目標函數(shù)是GDP、就業(yè)等政績指標，部分地方地府未嚴格執(zhí)行產(chǎn)能限制政策，甚至在投資沖動下放任、鼓勵甚至要求企業(yè)違規(guī)新建生產(chǎn)線。另外，企業(yè)存在產(chǎn)能布局之爭，盡管明知爭相建產(chǎn)能會導致雙輸，但無論對手新建產(chǎn)能與否，自己新建產(chǎn)能始終是最優(yōu)策略。
產(chǎn)能該如何去?一是政府推行供給側(cè)改革政策減少向僵尸企業(yè)的輸血補貼，企業(yè)盈利現(xiàn)金撐不下去后自然出清。二是調(diào)整地方政府激勵，從單純追求GDP稅收、就業(yè)，轉(zhuǎn)向綜合考慮企業(yè)利潤，環(huán)保等因素，同時嘗試水泥項目核準市場化。省級政府核準水泥項目反而加劇了產(chǎn)能投放。三是推動企業(yè)整合，減少囚徒困境博弈中參與者的個數(shù)。
2016年春季，我和中科投資公司的李萬良、梁瑞中去馬達加斯加考察，這個非洲島國位于印度洋西南，人口兩千多萬，國土面積近60萬平方公里，近4個山東省，卻只有一個法國殖民者建的水泥廠。由于嚴重缺乏水泥，該國到處是土坯房，即便在大城市邊緣，土坯房也隨處可見。而且，由于嚴重缺乏水泥，一條水泥路面的公路也沒有。
我上網(wǎng)搜索，根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2015年底，中國新型干法水泥生產(chǎn)線累計1763條，實際年熟料產(chǎn)能20億噸，對應水泥產(chǎn)能33億噸。根據(jù)水泥協(xié)會統(tǒng)計的熟料產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算，實際產(chǎn)能利用率只有60%。在馬達加斯加，我和李萬良、梁瑞中研究，能不能在馬達加斯加投資建個水泥廠?；貒笠淮蚵?，事情不像我們想的那么簡單，馬達加斯加電力嚴重匱乏，發(fā)電用柴油，如果在這里投資水泥廠，必須建電廠配套。那么一來的話，得建兩個工廠，事情稍許復雜一些。
中國有豐富的鋁礬土資源，約37億噸，居于世界的前列，與幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西同屬世界鋁礬土資源大國。但是，生產(chǎn)供耐火材料用的高鋁礬土的國家只有圭亞那和中國，其他國家的鋁礬土含鐵量高，多用于煉鋁和研磨材料。在全國18個省、自治區(qū)、直轄市已查明鋁土礦產(chǎn)地205處，其中大型產(chǎn)地72處（不包括臺灣）。主要分布在山西、山東、河北、河南、貴州、四川、廣西、遼寧、湖南等地。
電解鋁是通過電解得到的鋁，現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950至970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學反應，既電解。
說一件我親身經(jīng)歷的事：多年前，蘇聯(lián)沒有解體時，我接待過一位蘇聯(lián)客人。那時鋁制品在中國市場上大行其道，這位蘇聯(lián)人對中國商店里出售鋁鍋、鋁飯盒大惑不解，對我說，在蘇聯(lián)可不會允許用鋁制造炊具，鋁是那么重要的金屬，只能用于制造飛機。
中國不把鋁當回事，是因為鋁多。多到什么份兒上？中國電解鋁行業(yè)從2002年開始產(chǎn)量過剩，受下游行業(yè)需求下降的影響，中國2008年電解鋁過剩達到50萬噸。資料顯示，2013年，全國實際生產(chǎn)電解鋁2194萬噸，過剩率超過30%，中國鋁價回到25年前的12000元/噸左右，但當時電價僅1毛多，人工成本和勞務材料等也大大低于當前，在這種情況下全國電解鋁企業(yè)賬面幾乎很難贏利。還有更邪乎的說法，據(jù)高盛測算，以現(xiàn)金成本計算，中國約有50%（合1100萬至1200萬噸）鋁產(chǎn)能處在虧損狀態(tài)，相當于全球總供應的25%左右。只有實際減產(chǎn)規(guī)模能夠達到100萬噸，鋁價的中期前景才會轉(zhuǎn)好。
幾年來，中國造船界業(yè)訂單總量位列世界造船總量前三甲，這是基于載重噸位計算的，如一艘超大型的油船可以裝載30萬噸貨物，一艘超大型的礦砂船可裝載40萬噸貨物，一艘散裝貨物運輸船可裝載20萬噸貨物，貨物基本上都是原油、礦砂、煤等初級生產(chǎn)資料。這種船過去是中國的主要出口船型，技術(shù)含量低，價格也低。但日本船企生產(chǎn)同樣的船舶，人工比中國貴很多，卻仍然賺錢。這就是差距所在。
過去，造船大國不是中日韓，而是美國、英國和西歐，隨著經(jīng)濟發(fā)展，造船這種人工密集型而且連帶環(huán)境污染嚴重的產(chǎn)業(yè)成為發(fā)達國家第一批丟棄的行業(yè)，慢慢將低附加值的船型制造向東轉(zhuǎn)移，本國僅制造軍船、豪華郵輪等高技術(shù)高附加值船型。戰(zhàn)后一直憋著勁發(fā)展造船業(yè)的日本歡天喜地的引來大批訂單，其中一個原因是造船是吸引外資的好產(chǎn)業(yè)，可以帶動大批的連帶產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)生幾倍的經(jīng)濟效益。這也是后來韓國、新加坡和中國拼命發(fā)展壯大造船業(yè)的原因之一。
本世紀初，迎來新一輪造船界高速增長，歐美和中日韓造船界都有發(fā)力，但方向不同，歐美主要致力于船舶設備；日本在低附加值的船型上優(yōu)化，類似豐田模式，壓縮建造成本，號稱比原來的設計節(jié)約40%。韓國大力發(fā)展高技術(shù)高附加值船型，例如LNG船、超大型集裝箱船及各種高精尖的海洋工程，同時盡量縮小低端貨船的訂單。中國過去10年歡天喜地的接單、建造、交船，鮮有人在整理總結(jié)降本增效和技術(shù)鉆研。專家認為，這十年是拉大中國和日韓差距的十年。船舶界和其他行業(yè)不同，從設計到工程示范船要經(jīng)歷至少4個春秋，每一個技術(shù)的改革都需要長時間檢驗，這也是為什么技術(shù)革新緩慢的原因。
高技術(shù)船舶不是沒有，例如LNG船，LPG船、萬箱集裝箱船，化學品船，客滾船，海工輔助船，汽車船等等，大都低日韓一個或幾個檔次，滬東的LNG船引進GTT公司薄膜艙室專利，可以說和韓國站在同一高度上。簡單地說，目前的中國船舶業(yè)做大了，卻沒有做強。
中國造船界和日韓的比較。造船效率上，每修正總噸（可簡單理解為載重噸），中國需要23至30個工時，韓國需要17個工時，日本僅需要8.1個工時。管理上，中國船廠的計劃是自上而下的，日本船廠確是由下而上的提計劃，領導只負責指方向。設計重量上，低端的貨船，日本較中國設計輕約5%～10%，舉例說，20萬噸散貨船，空船重量3萬噸左右，價格約3.2億人民幣，日本可以較中國輕2000噸，大約成本較中國船廠少2000萬人民幣，約6％。這僅是結(jié)構(gòu)重量上的差距，設備選型和工藝上的差距更大。船舶配套鋼材方面，目前中國的特種鋼行業(yè)只能說剛剛興起，比如船用不銹鋼和5鎳鋼、9鎳鋼，主要靠進口，LPG和罐式LNG船的主要設計公司GTE公司要求所有的國產(chǎn)液罐必須進口鋼材。常規(guī)的鋼材倒是自給自足無虞。
從2001年到2006年，中國造船產(chǎn)量以年均30%以上的速度增長。2006年中國造船業(yè)接單量首超日本，2007年，造船訂單與世界造船霸主韓國只有0.3%之差。中國造船業(yè)向世界一哥的目標狂飆，但中途遭遇洪水猛獸。從2008年第三季度，美國次貸危機像癌癥細胞迅速在全球擴散，造船業(yè)受此影響進入寒冬?！?013年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析》數(shù)據(jù)顯示，2013年中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量占全球市場份額均有不同程度的提高，已連續(xù)3年位居世界第一。但在這個“世界第一”的背后，中國有過半船企卻是接近零接單。
光伏產(chǎn)業(yè)從最初最具發(fā)展、最佳投資，到現(xiàn)今的危機四伏。國內(nèi)市場需求緩慢，大量光伏產(chǎn)能無從消耗，一時間，產(chǎn)能過剩成為最大的原罪。那么，是什么原因?qū)е鹿夥a(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩呢？
光伏產(chǎn)能之所以這么大，是因為過去利潤太高了。在產(chǎn)業(yè)瘋狂的年景，有些環(huán)節(jié)高到50%的利潤，這是一種病態(tài)現(xiàn)象。全球最大電子代工企業(yè)富士康，毛利只有5個點。前幾年光伏利潤太高，受到企業(yè)熱烈追捧，加上熱錢太多，找不到投資渠道，看到彼時光伏行業(yè)利潤高時像是看到了救命稻草，一哄而上。隨著行業(yè)進入整合期，國內(nèi)光伏組件及原料行業(yè)告別暴利時代。這輪調(diào)整期過后，光伏市場將逐漸恢復理性，企業(yè)將面臨研發(fā)、管理、成本控制等硬實力的考驗。
其次是進入光伏市場的門檻過低。業(yè)內(nèi)人士指出，光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的技術(shù)三五年就能出師。“一個硅片、電池、組件的生產(chǎn)線，要是快的話，才幾個月就可以投產(chǎn)了?！本Ч鑲鹘y(tǒng)技術(shù)成熟，很多設備廠家直接拿交鑰匙工程，有錢就能辦起來。另外，在整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件制造由于投資少、見效快，吸引了大批企業(yè)，組件小企業(yè)眾多，造成國內(nèi)封裝產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品附加值較低，組件企業(yè)利潤微薄，競爭力能力弱的局面。行業(yè)準入門檻過低，導致產(chǎn)業(yè)低水平、低技術(shù)的重復建設。其實，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有的環(huán)節(jié)技術(shù)要求很高，國內(nèi)很少有企業(yè)能夠涉足，甚至有的環(huán)節(jié)目前仍然是空白。
光伏產(chǎn)能過剩的悲劇發(fā)生在無錫尚德。2006年施正榮成為中國新首富，身上籠罩了太多光環(huán)，催生了光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，引發(fā)了龐大的造富運動。2007年，光伏產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)廣泛利用，2010年，全球前5位的太陽能組建供應商中，中國企業(yè)占到4位，而且中國有上百個城市在建光伏產(chǎn)業(yè)園，都在創(chuàng)千億光伏行業(yè)。時施正榮沒有停下擴展的腳步，2010年底，尚德電力產(chǎn)能全球第一，看似樂觀的市場前景，也讓這家企業(yè)在十年間大肆舉債經(jīng)營，最終埋下破產(chǎn)的伏筆。金融危機以來，歐美市場受國家之外的宏觀經(jīng)濟影響，新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨緩。中國市場則不同。中國光伏逆變器的生產(chǎn)廠商主要向海外市場提供中小功率的光伏逆變器，以及向中國市場提供500kW的大功率光伏逆變器。光伏電源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩跟貿(mào)易政策有關。對國內(nèi)市場來說，這些產(chǎn)品的價格偏高，當時接受不了，主要是依賴出口。一旦國際貿(mào)易出現(xiàn)爭端，歐美針對中國反傾銷，行業(yè)就會產(chǎn)能過剩。而自2011年以來，尚德的形勢急轉(zhuǎn)直下，華爾街投資機構(gòu)對它的目標價評為0美元，該機構(gòu)的解釋是，尚德的股票一文不值，它唯一的出路就是破產(chǎn)重組。
現(xiàn)在國內(nèi)旅游或開車出行，常能看到一個一個的風車，在高高的塔基上，巨大的葉片慢悠悠旋轉(zhuǎn)著。這東西發(fā)出的是風電。風電看樣子不用花錢，是利用老天爺?shù)哪芰拷o人類造福，卻不能并網(wǎng)。
部分地區(qū)出現(xiàn)風電脫網(wǎng)，與風電開發(fā)不能有機銜接電網(wǎng)建設有較大的關系。一是消納方向不明，風電開發(fā)與電網(wǎng)建設間不協(xié)調(diào)，不能做到有機銜接；二是風電項目與電網(wǎng)項目審批脫節(jié)，國家和地方分別審批，先批風電項目，后批電網(wǎng)項目；三是建設工期不匹配。通常首臺機組建設周期僅6個月，全部建成需一年左右；電網(wǎng)工程建設周期長，輸電線路需要跨越很多市縣，協(xié)調(diào)工作難度大，220千伏輸電工程合理工期需要一年左右，750千伏輸電工程合理工期需要兩年左右。一方面是國家鼓勵新能源發(fā)展和節(jié)能減排的需要，另一方面是風電電源點建設速度較快與送電通道建設嚴重滯后的不協(xié)調(diào)、不聯(lián)動局面。國家對電源規(guī)劃有嚴格規(guī)定，但電力體制改革之后，基本由投資主體自己決定電源建設，有一個風電的裝機容量限制，在這個容量之上的是由國家能源局審批，之下的由地方政府批，但現(xiàn)在很多地方上風電項目都是正好卡在這個容量之下建設的。中國的風電制造業(yè)有一些無序發(fā)展和盲目發(fā)展的跡象。
風電消納是個大難題。國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，與風電“上網(wǎng)難”相對應。風電裝機在連續(xù)幾年翻番增長的基礎上，未來10年還將保持超過20%的高速發(fā)展勢頭。猶如造大量汽車卻發(fā)現(xiàn)沒有公路可供行駛一樣，迅猛發(fā)展的風電正遭遇著電網(wǎng)建設跟不上的尷尬。凡經(jīng)國家核準的風電場，電網(wǎng)公司按時接入電網(wǎng)，不存在上網(wǎng)難問題。但風電發(fā)展速度遠超電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，是造成電網(wǎng)消納困難的一個重要因素。
盡管電網(wǎng)企業(yè)為促進風電并網(wǎng)做了大量工作，但認為風電等新能源電力是“垃圾電”的想法根深蒂固，夸大看待風能資源不穩(wěn)給電網(wǎng)運營帶來的壓力。事實上，對風力發(fā)電的排斥，即使傳統(tǒng)風能大國丹麥、德國等歐洲國家也長期存在。一般情況下，成千上百的風電機組分布在很大區(qū)域內(nèi)，使得風電變化較平穩(wěn)，部分風電機組的切除或風力變化對整個地區(qū)的影響很小。當火電廠或核電廠意外從系統(tǒng)中解列時，會在瞬間產(chǎn)生高達上千兆瓦的供電缺口，可能造成大面積的停電事故，這種間歇性帶來的危害遠大于風電。
天則經(jīng)濟研究所報告指出，風電設備產(chǎn)能利用低于60%。與光伏產(chǎn)業(yè)類似，風電設備同樣經(jīng)歷著“過山車”。隨著風電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，眾多企業(yè)一窩蜂進入風電制造行業(yè)，從2011年開始，中國風電新增裝機年均增長率開始出現(xiàn)負增長，突然剎車使國內(nèi)風電設備40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)在風電行業(yè)是全面虧損，做得越多，虧得越大，如果這種狀況持續(xù)下去的話，整個產(chǎn)業(yè)都會崩潰。而盲目的跟風令企業(yè)無暇東顧，耽誤了關鍵核心技術(shù)研發(fā)的時間與投入。跟國外的海上風電相比，中國在海上風機的制造方面缺乏核心技術(shù)。在這些企業(yè)中，真正用自主技術(shù)來進行研發(fā)的企業(yè)并不多，大部分企業(yè)還是依賴國外的技術(shù)。這也是其他產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)的通病。
除了少量有機產(chǎn)品和專用化學品外，從無機化工原料、農(nóng)用化學品、橡膠制品到煉油及大部分有機原料和合成材料，包括部分化工新材料，都出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能過剩，初步估算，產(chǎn)能過剩行業(yè)銷售收入合計占全國石化、化工行業(yè)總銷售收入的60%以上。而2008年以前，僅有甲醇、聚氯乙烯等少量的行業(yè)產(chǎn)能過剩。糟糕的是，產(chǎn)能過剩的行業(yè)卻仍然有大量的在建的產(chǎn)能，致使煉油、尿素、磷肥、聚氯乙烯、純堿、電石等行業(yè)產(chǎn)能的利用率進一步下降。
構(gòu)建發(fā)展先進產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能的良性互動機制。首先實施產(chǎn)能置換，嚴格控制新增產(chǎn)能。其次嚴格執(zhí)法，淘汰一批落后產(chǎn)能。再次，實施企業(yè)兼并重組，整合壓減一批過剩產(chǎn)能。當然，除此而外，還有相當緊要的一條，那就是鼓勵“走出去”，向海外轉(zhuǎn)移一批產(chǎn)能。
2015年1月28日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署加快鐵路、核電、建材生產(chǎn)線等中國裝備“走出去”，推進國際產(chǎn)能合作、提升合作層次。會議認為，促進我國重大裝備和優(yōu)勢產(chǎn)能“走出去”，開展產(chǎn)能合作，不僅可以形成新的外貿(mào)增長點，也是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的重要抓手。會議確定，一是大力開拓鐵路、核電等重大裝備國際市場，整合行業(yè)資源，創(chuàng)新對外合作模式，探索采取合資、公私合營等投資運營方式，為有需求的國家提供工程設計咨詢、施工建設、裝備供應、運營維護等全方位服務，并通過國際合作開拓第三方市場。二是以鋼鐵、有色、建材、輕紡等行業(yè)為重點，實現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)和合規(guī)標準“走出去”。三是通過對外工程承包、對外投資等，鞏固通信、電力、工程機械、船舶等成套設備出口。支持企業(yè)境外并購、建立海外研發(fā)中心等，提高跨國經(jīng)營能力。四是完善支持政策。用好外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金等現(xiàn)有政策，立足長遠支持一批重大項目。按照市場原則，拓寬外匯儲備運用渠道，支持企業(yè)在境內(nèi)外發(fā)行股票或債券募集資金。五是強化統(tǒng)籌配套。加強境外投資監(jiān)管，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營秩序，堅決防止惡性競爭。建立健全風險評估和突發(fā)事件應急機制，強化風險防控，確保我國企業(yè)和公民在境外的安全。六是注重履行企業(yè)社會責任，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，加強人員培訓。把我國優(yōu)勢產(chǎn)能和裝備打造成國家新“名片”。
連載(八)61-73頁，第二章，2節(jié)，20170425 | 
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